18公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年03月24日 20:50:29 中财网
【20:47 澳门博彩公司(000513)公司定期点评报告:核心产品快速增长 研发管线稳步推进】

  3月24日给予丽珠集团(000513)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2021-2023 年实现归属于母公司净利润分别为19.53 亿元、23.35 亿元、27.65 亿元,对应 EPS分别为2.07 元、2.47 元、2.93 元,当前股价对应 PE 分别为19.9/16.7/14.1 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:主要产品销售不达预期的风险;研发进度不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、23次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、7次增持评级、4次谨慎推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【20:47 华泰证券(601688)2020 年报点评:金融科技引领业务发展 多项业务表现亮眼】

  3月24日给予华泰证券(601688)推荐评级。

  投资建议:股权激励计划将有望稳定核心队伍,增强对于外部优秀人才的吸引力。实现员工与公司利益共享、风险共担,促进公司长期稳健发展。总体综合来看,该机构预计公司金融科技的发展将持续助力各项业务转型。因此该机构调整2021/2022/2023 年EPS预期为1.38/1.50/1.75 元(原预测值1.39/1.62 元,根据市场变化而调整),BPS 分别为15.31/16.31/17.47 元,对应PB 分别为1.12/1.05/0.98 倍,ROE 分别为9%/9.22%/9.99%。

  风险提示:创新业务发展受阻,金融监管趋严,“新冠”疫情持续蔓延。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、38次增持评级、8次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级。


【19:13 中炬高新(600872)公司定期点评报告:调味品业务稳步增长 盈利能力持续提升】

  3月24日给予中炬高新(600872)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2021-2023 年实现收入分别为61.08、71.38 和81.59 亿元,EPS 分别为1.35、1.62 和1.87元,当前股价对应PE 分别为35.7、29.9 和25.9 倍,估值具有一定优势,给予“推荐”的投资评级。

  风险提示:新冠疫情导致经济下行,消费需求下滑的风险;渠道下沉不及预期;原材料价格波动风险;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、15次推荐评级、13次增持评级、7次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【16:58 华能国际(600011)年报点评:减值持续 加速转型】

  3月24日给予华能国际(600011)推荐评级。

  投资建议:“十三五”收官之年公司经营情况不及预期,并再次计提大额减值削弱利润。假设公司永续债规模及利率维持现有水平,根据装机、电量、电价、煤价的判断,调整对公司的盈利预测,预计21/22 年EPS 分别为0.19/0.34 元(前值0.48/0.53 元,注:前值未考虑永续债利息的影响),新增23 年EPS 预测值0.39 元,对应3 月23 日收盘价PE 分别为24.4/13.7/11.9 倍。公司加速向清洁能源运营商转型,破釜沉舟决心之下的转型结果及发展前景值得关注,维持对公司“推荐”评级。

  风险提示:1、利用小时下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响,将直接影响到发电设备的利用小时数。2、上网电价降低:下游用户侧降低销售电价的政策可能向上游发电侧传导,导致上网电价降低;随着电改的推进,电力市场化交易规模不断扩大,可能拉低平均上网电价。3、煤炭价格上升:煤炭优质产能的释放进度落后,且安监、环保限产进一步压制了煤炭的生产和供应,导致电煤价格难以得到有效控制。4、政策推进不及预期:政策对于电价的管制始终存在,仍有可能因为经济发展不及预期等原因调整电价政策。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、4次跑赢行业评级、2次中性评级、2次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【14:32 上海环境(601200):工程收入大幅增长 新兴业务初具规模】

  3月24日给予上海环境(601200)推荐评级。

  风险提示:在建项目落地进度不及预期;毛利率下滑风险;疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、7次跑赢行业评级、2次买入评级、1次推荐评级。


【13:43 云铝股份(000807):业绩高增长 碳中和下电解铝行业最受益标的 维持“推荐”评级】

  3月24日给予云铝股份(000807)推荐评级。

  投资建议:目前国内电解铝行业总产能已接近供给侧改革的产能天花板,在“碳中和”、“碳达峰”成为国家发展战略的情况下,国内电解铝产能再大幅扩张的可能性较小,国内电解铝供需偏紧,支撑铝价持续在高位运营。而氧化铝产能相对于电解铝的过剩,使铝产业链中利润结构更多向电解铝环节转移,保障了电解铝行业的盈利能力。公司作为采用清洁能源的水电铝企业,受能耗产能限制与碳交易提升成本的影响较小,在“碳中和”、“碳达峰”背景下的行业竞争优势突显。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、5次买入-B评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【13:12 浦东建设(600284):业绩稳健提升 订单饱满助增长】

  3月24日给予浦东建设(600284)推荐评级。

  投资建议:预计公司2021-2022 年归母净利润分别为5.34/6.25亿元,分别同比增长20%/17%,对应的动态市盈率分别为11.05/9.44 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:新签订单落地不及预期的风险;行业竞争持续加剧的风险;应收账款回收不及预期的风险。



【13:12 东南网架(002135):业绩如期平稳 钢结构政策助发展】

  3月24日给予东南网架(002135)推荐评级。

  投资建议:预计公司2021-2022 年EPS 分别为0.41/0.54 元/股,对应动态市盈率分别为17.79/13.48 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争持续加剧的风险;行业监管政策变化的风险;钢结构推进不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【12:47 桃李面包(603866)2020年报点评:业绩表现平稳 新市场保持高速增长】

  3月24日给予桃李面包(603866)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示:业务扩张速度不及预期,居民消费倾向下降,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次增持评级、11次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、8次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。


【12:12 新乳业(002946)公司动态点评:坚守差异化鲜战略 具备新鲜基因与优势】

  3月24日给予新 乳 业(002946)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:布局新赛道,加强终端渠道建设,积累鲜奶运营优势,拓宽消费场景。激励计划有望激发经营主动性,释放公司活力。该机构预计20-22 年营业收入分别为74.50、99.39、130.20 亿元,归母净利润分别为3.21、4.47、5.86 亿元,EPS 分别为0.38、0.52、0.69 元/股,对应PE 为43X,31X,23X。

  风险提示:低温奶销售不及预期,茶饮赛道消费不及预期,并购或整合进程不及预期,疫情带来的不确定风险因素,市场竞争风险,新品销售及拓展不及预期,食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、12次推荐评级、4次买入评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【12:12 紫金矿业(601899):资源优势已向效益优势转变 国际化战略提升公司市值空间】

  3月24日给予紫金矿业(601899)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2021-2023 年实现营业收入分别为2183.5 亿元、2437.5 亿元、2790.3 亿元;归母净利润分别为117.9 亿元、154.8 亿元和196 亿元;EPS 分别为0.46 元、0.61 元和0.77 元,对应PE分别为22.95、17.5 和13.8。该机构给予公司2021 年第一目标价17.65 元(对应4500 亿市值),维持“推荐”评级。

  风险提示:流动性大幅收缩风险,金属价格下跌风险;产量不及预期风险;项目募投进度及项目技改进度低于预期风险,汇率波动风险及项目所在国非可抗力风险。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、25次跑赢行业评级、14次推荐评级、8次审慎增持评级、8次增持评级、4次优于大市评级、4次买入-A评级、4次买入-B评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


【12:12 梦网科技(002123)公司动态点评:Q1业绩预告同比高增 新业务贡献持续提升】

  3月24日给予梦网科技(002123)推荐评级。

  投资建议:5G 消息商用加速释放生态圈价值,5G 消息、企业服务号等业务有望获得市场突破,成为公司新的增长点。预计公司2020-2022 营业收入分别为30.03、42.17 和52.83 亿元,实现归母净利润分别为1.21、3.13和4.59 亿元,EPS 分别为0.15、0.39 和0.57 元,市盈率分别为100X、39X和26X,持续覆盖,维持“推荐”的投资评级
  风险提示: 5G 消息推进不及预期;运营商价格上涨风险;毛利率下降风险;2B 端客户开拓不及预期;新业务拓展不及预期;商誉减值风险;公司各项费用未能有效控制的风险;疫情影响叠加经济下行风险短信业务量受到冲击的风险
  该股最近6个月获得机构21次增持评级、5次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


【12:02 金龙鱼(300999)2020年报点评:主业保持稳健增长 行业头部地位稳固】

  3月24日给予金 龙 鱼(300999)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示:行业竞争加剧,成本上升超预期,食品安全问题等
  该股最近6个月获得机构19次增持评级、17次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次OUTPERFORM评级、2次谨慎增持评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【11:17 爱美客(300896):聚焦美丽 崭露头角】

  3月24日给予爱 美 客(300896)推荐评级。

  投资建议:预计公司2021、2022年每股收益分别为3.00元和4.48元,对应估值分别为147倍和98倍。公司专注于医美产品,系国内玻尿酸注射针剂龙头。公司医美产品管线丰富,享受医美行业红利,积极开发新型产品,叠加童颜针上市在即,未来将进军体重管理市场,公司未来成长可期。虽然当前估值较高,但基于行业景气度高和公司新产品布局,维持对公司的“推荐”评级。

  风险提示:新冠病毒肺炎疫情持续影响风险;市场竞争加剧风险;新产品研发和注册风险;新产品市场接受度不及预期;经营资质续期风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、34次增持评级、12次推荐评级、5次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:46 金山办公(688111):产品授权与服务订阅齐发力 公司业绩表现亮眼】

  3月24日给予金山办公(688111)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:根据公司的2020 年年报,该机构调整业绩预测,预计公司2021-2023 年的EPS分别为2.63 元(原预测值为2.43 元)、3.67 元(原预测值为3.38 元)、5.11 元,对应3 月23 日收盘价的PE 分别约为112.5、80.6、58.0 倍。公司质地优良,多年坚持不懈的研发投入形成深厚护城河,在国产基础办公软件中可谓一枝独秀。公司业务体系已颇为完善,经营步入良性循环,且新的时代要素为公司打开成长空间。公司正处于高增长阶段,未来发展空间广阔。该机构看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。

  风险提示:(1)软件正版化进程迟缓。知识产权保护以及由此带动的软件正版化是公司产品推广及变现的重要动力,若国内软件正版化推进缓慢,将影响公司增长表现。(2)付费意愿提升缓慢。当前国内对软件价值的认可度仍然不高,若该局面长期延续,付费意愿提升缓慢,将影响公司产品服务的付费转化与利润释放。(3)政治因素影响海外扩张。近两年中美在科技领域的矛盾不断加深,并已带动印度等地封杀中国科技产品服务,此类政治因素对公司海外扩张具有不利影响。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、21次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、5次买入-A评级、3次持有评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、1次未评级评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买进评级。


【09:46 新奥股份(600803):资产重组完成 聚焦天然气核心业务 成长性增强】

  3月24日给予新奥股份(600803)推荐评级。

  盈利预测和投资建议: 结合市场环境和公司经营计划, 该机构调整2021-2022 年并新增2023 年的归母净利预测分别是32 亿元(原值30 亿元)、37 亿元(原值49 亿元)和43 亿元,EPS 分别为1.12、1.30 和1.51元,PE 分别为15、13 和11 倍。公司是天然气行业龙头,随着城镇化的推进、能源结构的调整和国家管道公司的成立运行,我国天然气行业及公司业务长期看预计将继续保持健康增长。维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)下游用气量增长不及预期;2)地缘政治影响LNG 采购;3)天然气采购价格大幅波动;4)汇率影响天然气进口;5)生产安全风险。

  该股最近6个月获得机构14次跑赢行业评级、13次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强推评级。


【08:37 中炬高新(600872)2020年报点评:渠道裂变叠加产能扩张 长期成长逻辑仍然清晰】

  3月24日给予中炬高新(600872)推荐评级。

  三、投资建议:预计 2021-2023 年公司实现收入 61.05/69.95/80.54 亿元,同比+19.2%/+14.6%/+15.1%;实现归母净利润 10.25/12.45/14.58 亿元,同比+15.2%/+21.4%/+17.1%,折合 EPS 为1.29/1.56/1.83 元,对应 PE 为 38/31/26 倍。公司估值低于可比公司2021 年平均45 倍估值(Wind 一致预期,算数平均法)。考虑到内部改革/营销/渠道/产能齐发力,预计未来公司业绩增速将快于行业平均水平。维持“推荐”评级。

  四、风险提示:渠道下沉与裂变不及预期、成本快速上涨、食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、14次推荐评级、13次增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【08:37 金山办公(688111):云转型成果丰厚 长期增长空间广阔】

  3月24日给予澳门博彩公司(688111)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2021、2022、2023 年营收分别为37.79、54.01、70.22 亿元,同比增长67.1%、42.9%、30%;实现归母净利润12.16、16.47、21.2 亿元,同比增长38.5%、35.4%、28.7%;当前市值对应21、22、23 年业绩的PE 分别为112、83、64 倍。目前计算机各版块领军企业市值在Wind 一致预期下对应21 年PE 均值为72 倍,考虑到公司高增速、潜在的市场空间及优良的商业模式,理应享有一定的估值溢价,故维持“推荐”评级。

  四、风险提示:用户数量增长不及预期;软件正版化推进不及预期;产品研发进度不及预期
  该股最近6个月获得机构52次买入评级、21次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、5次买入-A评级、3次持有评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、1次未评级评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买进评级。


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